在上一篇【Salesforce】顧客關係管理平台(Part1)-開始分享的起心動念中我提到了我想開始分享salesforce的教學文，其實我一直在思考我該用什麼方式來分享，又該分享些什麼呢？在沒有更有趣的方法前，我就先用截圖的方式來寫，至於要寫什麼呢？正當我想破頭之際，我們公司目前有一樣產品正要上募資平台，再募資開始前會先市場調查，蒐集回來的資訊必須回饋到我們自己的Salesforce裡，當募資時間快到時，我就會藉由Salesforce一次發Email告知回饋過意見的顧客們說我們要開始募資啦！不要錯過囉~
所以，我必須建立一套新的模組來儲存這些資訊，另外因為我們公司原本是做B2B的，而這次募資是B2C所以在Salesforce裡面的一些設定都會不一樣，不如就藉由這次的機會來分享。
首先先介紹一下介面，因為牽涉到公司機密，所以我把相關的資訊馬賽克掉了。
Salesforce為一個顧客關係管理（Customer Relationship Management,簡稱CRM）的平台，可以儲存顧客的姓名、地址等等資訊，也能夠讓業務們紀錄什麼時候與顧客接觸、如何接觸以及內容...等訊息，功能可以說是非常的龐大，只是會用的人很少，且中文的資訊幾乎找不到，我本身在公司管理這套軟體，自己花了很多時間摸索，你問他們官方難道不能提供支援嗎？可以，但很麻煩，時常拋出問題問當初賣我們軟體的業務，他也只會說你要去我們的支援中心「Log case（指的是回報你的問題）」，我們的技術人員會在48小時內回覆，但常常來來回回的回應，但卻無法解決。
經過快一年的摸索，還有很多東西不懂，但其實也學了很多東西，之前遇到幫我們公司寫ERP的工程師聊了這塊，他問我你之前是學什麼的？有寫程式的背景嗎？我說完全沒有，所以摸索的很辛苦，他竟然誇獎我說沒有學過程式語言可以寫出這種東西已經很厲害了！
所以，我想要來分享一下這一年我做出來的東西，從什麼都沒有的Salesforce，到現在已經建立出了很多模組，也運作的蠻順利的，希望可以給苦苦在網路上找不到教學的人一點點方向，不過，我都是以自己的邏輯在做這些東西，不是正規的工程師邏輯哈哈！希望專業的看到不要戰我，當然，也歡迎大家多多與我交流唷！
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