妮娜隨筆記✍🏻

在上一篇【Salesforce】顧客關係管理平台(Part1)-開始分享的起心動念中我提到了我想開始分享salesforce的教學文，其實我一直在思考我該用什麼方式來分享，又該分享些什麼呢？在沒有更有趣的方法前，我就先用截圖的方式來寫，至於要寫什麼呢？正當我想破頭之際，我們公司目前有一樣產品正要上募資平台，再募資開始前會先市場調查，蒐集回來的資訊必須回饋到我們自己的Salesforce裡，當募資時間快到時，我就會藉由Salesforce一次發Email告知回饋過意見的顧客們說我們要開始募資啦！不要錯過囉~

所以，我必須建立一套新的模組來儲存這些資訊，另外因為我們公司原本是做B2B的，而這次募資是B2C所以在Salesforce裡面的一些設定都會不一樣，不如就藉由這次的機會來分享。

首先先介紹一下介面，因為牽涉到公司機密，所以我把相關的資訊馬賽克掉了。

先介紹左上方就是顯示公司LOGO的地方，而右上方就是個人區。

最右上角就是你使用者名稱，你可以改你的大頭貼，像我們的是Q版人物。

妮娜說故事：

因為據說我進公司前大家都很排斥salesforce，理由不外乎是「不好用」、「很麻煩」、「加重工作量」、「不會用」或「salesforce不是我們想像的樣子」，所以我當初進公司時，想要讓大家不要那麼排斥Salesforce，所以我編了一個故事，做了一個動畫，裡面有很多人物，就像我們公司裡面每個職位，各自做著自己該做的事，改天再來分享。

好的回到正題

總之這個帳號是Boss的帳號，代表人物是酋長，森林保護區的頭頭，不過平時是妮娜在用，用於開發編輯。

接著小鈴鐺是通知，像是你自己設定的事件或工作提醒時間到了就會在這兒提醒你，不過以下的通知，是我自己用自動化流程寫出來的。

接到客戶來電時，我們要用最快的速度通知主管們以便於與客戶連絡，所以就用這種方式提醒該收到通知的人，就不用一個一個打電話通知啦！另外已經流失的客戶，主管們也可以在第一時間內就知道，並協助是否有辦法挽回客戶，我是覺得非常方便啦！省掉很多時間。

妮娜說故事：

By the way, 這裡又出現兩個人物，一個是業務，代表人物是獵人，負責去外面找客戶回來，而另一個拿著拐杖白頭髮的是長老，也就是主管，負責重大事務與決策。

小齒輪是設定或編輯頁面，這是首頁的部分，但如果你進到其中一個模組中時，這個小齒輪還會出現一個選項叫做編輯物件，這個遇到再提。

「?」就是salesforce官網的資源與幫助，我自己是覺得這個部分就是一個使用說明書，可能你在不瞭解一些名詞的意思時，或者再你要寫自動化流程時，要查一些函數代表的意義時會很好用，其他....你要真正為公司建立一個客製化的模組，來這邊就真的沒有幫助了，不過這是我自己的使用狀況啦！可能我比較沒有慧根，不代表所有人。

「＋」全域動作，salesforce裡面非常多奇奇怪怪的名詞，光看字面根本不知道在幹麻，但這裡簡而言之就是快速鍵。

再來星星就是我的最愛啦，可以把常用的都加加加進去。

接著是模組列，也可以叫他工具列啦，我們老闆都這樣稱呼他，現在看到的這個畫面就是首頁的樣子，就是每個公司自己需要的模組，像我們就有行銷活動、潛在客戶、公司、連絡人、行事曆、機會、滿意度調查表、報告...等等。以下選幾個來說明。

「行銷活動」是來記錄每個檔期活動，每個行銷活動呢，裡面都會有我們想開發的客戶，之所以是想開發的客戶就是還沒有與我們公司有交易往來的客戶，稱之為「潛在客戶」，當潛在客戶與我們有近一步的業務往來時，就會得知其相關資訊，因而轉為「公司」與「連絡人」資訊，以及最重要的「機會」，所有與此筆案子有關的資料都會在機會裡面紀錄。

「報告」名思議就是你可以將所有存在salesforce裡的一筆一筆散散的資訊拉出來，依據你想看的一些欄位資訊或時間點製作成屬於你的報告，甚至可以做成圖表，也能夠匯出變成excel檔，非常的方便。

「Chatter」就是聊天群組，可以將一個案場裡相關的人都拉進其中一個群組裡討論相關資訊，也可以藉由「@」來標註某帳號，會顯示在那個帳號的小鈴鐺通知內，資訊不漏接。

主欄是讓你放面板的地方，面板裡面可以讓你放報表(就是報告模組做出來的)，報告的形式可以是像excel一欄一欄一列一列的，也可以像是下面幾張圖，圓餅圖、儀表圖、長條圖等等。

圓餅圖可快速了解目前機會在各階段所占的比例。

儀表圖可以讓你了解此公司是否達到業績目標。

長條圖有利於統計各個項目的數量。

接著側欄可以讓你放一些模組，像是上面側欄裡的任務，可以清楚讓你了解你有什麼待辦事項，一開啟首頁就可以看到，當你完成了就可以在方框裡打勾，他就會自己消失了。

也可以放Chatter，像下面這張圖，可以發文，也可以回應，方便訊息流通。

也可以放日曆，有行程的話會顯示在日曆裡。

最後，想分享如何把自己公司的salesforce介面變美麗。

其實一開始salesforce的介面不是長這樣的，就是一整個藍藍的，公司的LOGO處也是salesforce的LOGO在上面，非常無聊，也沒有歸屬感，那我們要怎麼改呢?請看下去。

首先要點選小齒輪，再點選設定。

接著，在搜尋欄裡打上關鍵字，這裡我們要改的是「主題與品牌」，在點選「新增主題」，可以看到黃色框框裡面是我們自己修改的主題，因為上面提到我自己想的故事是以保育森林為主軸，因此背景相關的都是綠色的。

裡面就可以自己設定各個項目，偷偷說，我們這裡把客戶當成小樹苗，必須用心栽培的意思。

前幾天是聖誕節，為了應景呢我們公司的另一位主掌美編的行銷就將salesforce動了些手腳，給大家耳目一新的感覺，請看！

整個換版面啦！看不出來端倪請看下圖，把背景都換掉啦！是不是很有聖誕節的氣氛？ ✵  ✴ ✻

仔細一看ＬＯＧＯ還戴了頂聖誕帽呢！真可愛，只可惜現在換掉了，季節限定～

好了，設定完如何回到首頁呢?

不管你現在在salesforce的哪個模組，或哪個頁面都不要擔心，只又找到左上角的九宮格給他點下去！

會跳出下面這個方框，因為我們是買salesforce的SALES版本，也就是業務版本，所以所額左上角的「銷售」就可以到剛剛的首頁了，那如果你是業務呢，一次要key-in多筆訂單，或者一次處理多個資訊，那麼你可以選擇「Sales Console」的選項。

妮娜說故事：

Salesforce還有Marketing版本，顧名思義就是給marketing用的，但我們一開始已經買了十幾個帳號了，而且都不便宜，就沒有預算再添購了，不過marketing厲害的地方就是它可以幫助你節省很多時間，比如說有一個客戶要來向你詢價，他進到你的網站填寫需求表單之前，還看過你的企業簡介、作品集，那麼系統就會記錄資訊，當他們需求表單進到你的salesforce後台時，就會判定他是比較有可能請公司合作的客戶;反之，一進來公司網站就直接詢問價格的客戶，只是想比價的可能性比較就比較高了，經過系統判定之後，有助於業務過濾客戶。又比如說，你可以設定一些自動化的排程，像是你去了一個交流會接觸到有可能成為客戶的人，此時你們交換了名片，得到客戶email，你可以設定在幾天後發個email給他，像他介紹你的公司，他開信幾次之後代表他對你們公司的服務項目有高度興趣，就可以設定開信幾次之後自動再發一封email給他，或是設定通知相關業務說~可以親自打電話給客戶準備登門拜訪囉，總之，功能非常的強大！但價格也非常驚人就是了，不過可以評估看看，我覺得真的對公司幫助非常大。

OK~回來回來，「Sales Console」的功用就是他可以一次讓你處理很多事情，也就是網頁開啟新分頁的概念，你今天使用這個模式，不管你點選頁面上哪一個按鈕他都會自動幫你開啟一個新分頁，要回到之前的畫面時，只要開啟左邊的分頁，而不是按上一頁，最重要的是他不會跳掉你目前再處理的分頁，你會說:「那我直接按右建，再開啟新分頁就好了啊！」但是，當你再忙的時候，資料key一半，主管來就你撈什麼什麼資訊給他，你立馬行動，你緊張之際會每次都記得按右鍵嗎？哈哈，所以說這個功能還真是人性化。

妮娜碎碎念：

好拉～這篇主要是一些介面及功能介紹，應該除了公司用戶，很少人會來使用salesforce吧～其實一般公司要使用也會請顧問來幫忙導入啦！只是顧問費用不算低，而且也是教大家一些簡單的操作而已。

我進公司的時候也是顧問來導入過的結果，但最終還是不符合公司的需求，畢竟他們只來幾天，其實並不能夠完全了解公司，做出來的東西往往不是最適合的，待我真正接手的時候，因為也沒參與到前面那一part，所以只能自己慢慢摸索與找資源，其中有問過很多人，但不是需要錢請他們幫忙做，就是提供費付課程讓我們去學，但幾個小時動輒幾萬元，而我們公司又是中小企業而已，當初買帳號跟導入的時候已經投了大筆的費用，根本沒此預算讓我去上課，所以，我現在分享出來，是希望能夠幫助跟我有同樣處境的小小員工們。

不過，說實在的，詢問官方人員時他們都會教你進去trailhead學習，學習完你就會像是如虎添翼般什麼都會了，但那真的都是皮毛而已，真的要做出符合公司需要的東西才是真的！

之後我的分享也是就我們的角度去建置我們需要的模組、各模組間的關聯與一些自動化流程，當然也不是有需要的人一看就能運用在自己公司內，所以歡迎大家可以多多與我交流喔！