在上一篇【Salesforce】顧客關係管理平台(Part1)-開始分享的起心動念中我提到了我想開始分享salesforce的教學文,其實我一直在思考我該用什麼方式來分享,又該分享些什麼呢?在沒有更有趣的方法前,我就先用截圖的方式來寫,至於要寫什麼呢?正當我想破頭之際,我們公司目前有一樣產品正要上募資平台,再募資開始前會先市場調查,蒐集回來的資訊必須回饋到我們自己的Salesforce裡,當募資時間快到時,我就會藉由Salesforce一次發Email告知回饋過意見的顧客們說我們要開始募資啦!不要錯過囉~
所以,我必須建立一套新的模組來儲存這些資訊,另外因為我們公司原本是做B2B的,而這次募資是B2C所以在Salesforce裡面的一些設定都會不一樣,不如就藉由這次的機會來分享。
首先先介紹一下介面,因為牽涉到公司機密,所以我把相關的資訊馬賽克掉了。